聊聊2019年国内广告监测的市场格局

这一节来聊聊2019国内广告监测的市场格局，这里所说的广告监测狭义的广告监测，是指展示监测（曝光监测），也就是通常用秒针，AdMaster跟踪，是通常说的品牌广告监测，其他一些效果监测，站内行为监测的不属于这一类的，如果不知道怎么分类，请看在线广告监测指南（2020）

国内比较主流的第三方广告媒体监测工具是AdMaster 推出的TrackMaster 和秒针推出的AdMonitor；在国际上，Google 的Double Click 应用比较广泛。在国内的可以厂家可以分为这几类：

• 第一梯队，头部选手：汇智/明略、Double Click Manager
• 第二梯队，细分市场里的选手：TalkingData Brand Growth、ADplus品牌广告监测、热云数据TrackingIO，尼尔森DAR
• 第三梯队，战略性放弃：国双AD Dissector、好耶iDigger、Sizmek、AdRating的AdScan

汇智 （Leading Smart Holdings Limited ）/明略

很多人对这家公司不了解，这是秒针海外融资的主体，母公司，2018年AdMaster被并购就是被放到这家公司，也就是汇智是秒针和AdMaster的母公司，在国内叫明略，一家独大，但厂家还是很低调的节奏，没有大规模宣传。

2015年秒针在最后一轮融资估值是5亿美元，AdMaster在最后一轮融资估值是2.1亿美元，两者合计合计是7.1亿美元，2018年秒针和AdMaster合并的时候汇智的估值是超过8亿美元，这几年估值变化不大。合并后的汇智旗下拥有秒针，AdMaster，还有AdMaster旗下的nEqual，关系如下，这是官方放出的产品结构图：

这里涉及到明略数据，明略数据和秒针的创始人是同一个人，明略数据是一家独立的公司，专注于关系挖掘的大数据行业应用解决方案提供商。根据这个图的关系可以看出，秒针、AdMaster和nEuqal都是属于明略数据旗下的。

根据2019年一份《关于认购开曼群岛 LEADING SMART HOLDINGS LIMITED 19.95%股权项目申请备案的请示》，LEADING SMART HOLDINGS LIMITED就是汇智，资方在这一轮以2.5亿美元认购了汇智19.95%股权，汇智的融资估值在12.5亿美元。

但是有点奇怪的是，根据境内工商信息查询，这一轮融资资方成了明略数据的股东，而且明略数据在2019年公布20亿RMB的D轮融资，那就对上2.5亿美元。

明略数据在C轮的时候估值是14亿元RMB，应该是把明略数据也放进了汇智 ，对应的就是境内品牌升级后的明略科技集团，所以才会有上图的架构。

也就是说汇智是境外的融资主体，对应的境内就是明略，现在汇智/明略旗下一共有秒针、AdMaster、nEqual和明略数据这几个产品线。

2020，明略科技集团已完成3亿美元E轮战略融资。

了解完产品组织架构后，我们回来看看它的营收情况，秒针和AdMaster（包含nEqual）在2017年的合计收入是5.26亿元，在2018年是5.34亿元，增幅只有1.5%，增速已经大幅下降，这个营收除明略数据之外的所有业务线，如广告监测、DMP、CDP等，所以广告监测只是其其中部分业务，而广告监测是很受广告主的投放影响的，而2019年很明显是广告投放下降的，所以估计营收在2019下降的可能性很大。

TalkingData Brand Growth

TalkingData旗下也有一块业务是做广告监测的，在2019年的时候就在这一块大力发展，跟很多的媒体方达成合作协议，野心可见一斑：

业务规模未知。

热云数据TrackingIO

热云数据是一家专注于移动端数据监测和分析的第三方平台，主要提供第三方移动端数据监测和分析服务，以广告监测为切入点，主要产品是广告监测平台 TrackingIO。近两年都有融资公布，应该发展还不错。

ADplus品牌广告监测

ADplus品牌广告监测是友盟+旗下的、面向品牌广告主的广告监测与分析平台，精准监测触达，点击和到达情况，且对品牌在全网的影响力、关注度进行宏观监测。聚焦品牌营销全链路，及时、公正、完整的解决品牌营销过程中监测、评估、策略等环节的问题。

官方介绍是淘系媒体唯一支持的第三方曝光监测代码，支持淘宝/天猫商家进行站内、站外广告投放的效果监测，提供了从媒体曝光、点击、行动、成交、留存等一系列效果数据的监测，广告营销推广必备。

属于阿里巴巴自家产品。

尼尔森DAR

尼尔森是全球著名的市场监测和数据分析公司，尼分为两个主要部门：“WATCH”和“BUY”。“WATCH”部门主要衡量消费者在大多数设备上观看或收听的内容，如电视、广播、电脑、移动设备等。广告商和网络商使用尼尔森的评级来进行广告的投放。尼尔森的“BUY”部门主要帮助快消品公司和实体零售商了解消费者买了什么类别、品牌和产品，从而衡量品牌销售情况和市场份额。

作为电视广告收视率的鼻祖，随着互联网的兴起将监测拓展到了在线广告，其中尼尔森的数字广告收视率（DAR, Digital Ad Ratings）解决方案，是针对互联网广告市场提供的独立第三方数据监测产品，属于“WATCH”部门，主要专注于数字广告的收视率，跟很多的视频网站合作。

在中国大陆，DAR借助腾讯和新浪微博账户体系实现了在电脑、手机、平板的广告投放监测中的受众识别、去重以及画像。DAR的数据逻辑是：尼尔森首先给品牌广告加码，广告一旦投放和曝光，尼尔森的码则被触发，广告展示数据收集后，打包加密，发给腾讯。腾讯根据尼尔森提供的数据，进行识别，给出触达受众的年龄、性别、地域，然后将其打包加密返回到尼尔森。尼尔森将其放到数据模型上进行校正推算，验算后的最终数据即是此轮广告当日的有效触达表现。

尼尔森的是部分外包给另一家公司在做的，每年花销是一千多万。

国双AD Dissector

国双，很少人知道这家公司，一直给人很神秘的感觉，其实国双早已在美国登陆资本市场了，而且旗下产品众多，其中就有广告监测的AD Dissector，这个产品是广告效果监控和优化产品。它监视和分析横幅广告，富媒体和文本链接以及其他广告格式，并利用我们的核心技术提供优化解决方案。广告商和广告代理商使用Ad Dissector来衡量在线广告的效果并分配媒体资源以提高回报。广告Dissector的功能和特性包括：

• 用户友好的展示位置管理；
• 方便的登陆页面和计划管理；
• 实时数据跟踪；
• 强大的多源数据关联分析
• 甘特图性能可视化。

其实国双的主要营收是百度的SEM代理，早几年是百度五星代理商，现在代理量已经掉下去的，百度的这个代理商级别是根据代理的广告投放量来划分，最高几倍是五星，说明，这几年国双的代理投放量在下降。

国双在2019年一二三季度的财报都是未经审计，是内部出现很大问题了，2019年11月有一笔4000万美元的债务到期没还，而同期现金等价物只有600万美元，市值只要一千多万美元，无能力偿还，存在退市的风险，CFO去年第三季度都辞职了。

估计2019年营收在3亿以内，主要是百度的SEM代理业务，广告监测的AD Dissector应该是属于边缘的业务，估计量不大。

好耶iDigger

好耶广告公司于1998年10月在上海成立，它是中国网络广告的先行者，曾经是中国最大的专业网络广告公司、中国最大的效果营销服务提供商。

曾经推出过广告监测产品iDigger，iDigger 系统是集广告投放监控和网站分析于一体，实现对网络广告以及网站平台进行全方位的跟踪分析，以提升在线广告效果。

虽然自家广告监测产品，但浩耶上海在互联网广告监测业务上，主要使用谷歌开发的 doubleclick 和 GA 两大标准服务系统以及精硕科技开发的 AdMaster 系列产品。

由于2014年业绩对赌没有完成，被拆分的，现在基本没听到它，营收可以忽略。

 DoubleClick Campaign Manager

DoubleClick主要为网络广告主提供包括广告管理、广告发布和广告监测在内的各项服务，其主要服务对象主要为美国和欧洲国家的广告主。Doubleclick公司经过近二十年的发展，其强大的分析技术和能力得到了全球同行和广告主的认可，在欧美网络广告市场上具有很高的占有率。

但DoubleClick在国内基本销声匿迹，媒体和收据收集断开了，很早前，国内的主流媒体就不支持DC了。

Sizmek

前身为Eyeblaster和MediaMind ，是全球最大的独立第三方广告投放公司，与全球3,400家广告代理公司，超过17,000个广告主和22,000个网站出版商合作，在全球超过70个国家进行广告投放。

Sizmek的广告监测产品是Sizmek MDX, Sizmek SAS。但整体都发展不太好，2019年被重组，部分业务已经出售，对国内市场即使有心，也是很无力。

亚马逊同意收购Sizmek的广告服务器以及“Sizmek动态创意优化”（Sizmek Dynamic Creative Optimization）业务；Zeta Global同意以3600万美元的价格收购Sizmek的数据管理和需求方平台。

在中国区有业务，只有员工十几个，估计业务规模很有限。

还有其他的一些广告监测平台的，有些是用于企业自身业务的，不对外，截止2019年3月，腾讯广告支持的第三方检测支持的第三方监控域名如下：

• • 秒针系统（miaozhen.com）
  • 精硕科技（admaster.com.cn）
  • 国双（gridsumdissector.com, gsrecv.com）
  • 博创数亿（trafficjam.cn, udbac.com）
  • siz-mek（bsch.serving-sys.com）
  • 尼尔森（cr-nielsen.com）
  • 华扬（gentags.net）
  • CTR（wt.ictr.cn）
  • 美团（meituan.com）

第三方数据监控支持曝光监控和点击监控，你可以通过在广告中指定相应的第三方监控地址来实现，还支持DoubleClick的，但没列在上面，你有自己特定第三方监控域名，可以申请开通。

国外的一些产品

国外还有这些产品，这些产品估计还没进入中国市场：